Kaito Kid envia uma mensagem para a família Yaiba anunciando a sua intenção de roubar a Espada do Tesouro. Kogoro Mouri é contratado para evitar o roubo. Enquanto, Conan, percebe coisas estranhas e descobre a vovó da casa tem o álcool que muda seu corpo volta ao normal. Depois de beber um medicamento similar que contém o mesmo ingrediente, Conan começa a transformar. Ao invés de transformar a voltar ao normal seu corpo muda para o corpo de Kogoro e depois para o corpo de Heiji e todo mundo acha que ele é Kaito Kid disfarçado.